Этот цирк всегда появлялся неожиданно. Без всяких зазывал, расклеенных по всему городу афиш и без рекламных объявлений в местных газетах. Просто в один пасмурный день он появляется там, где ещё вчера о нём никто даже не слышал… И в каждом из чёрно-белых полосатых шатров Ночного цирка зрителя ждет поистине невероятное зрелище. Это Цирк Сновидений, и открыт для зрителей он только с наступлением ночи.

Но никто даже не догадывается, что за кулисами цирка зреет нешуточное противостояние между двумя молодыми магами — Селией и Марко, которых с раннего детства опекали самые могущественные волшебники. Юным чародеям невдомёк, что ставки в этом поединке слишком высоки: и выживет лишь один. Но вскоре Селия и Марко влюбляются друг в друга — с самыми удручающими последствиями. И с того самого момента жизням всех тех, кто имеет какое-либо отношение к цирку, угрожает смертельная опасность.